26

Dec/2023

商业投资

雪球进化论一平:制造业过剩

  • 投资


过度拥挤的制造业投资带来的结果是行业内卷,roe低下,企业利润低,工人工资低。要解决这个问题,一方面是经济对落后产能的自然淘汰出清;一方面是停止在产能过剩行业的过度融资行为。

24

Dec/2023

商业投资

雪球蜗牛队长:游戏新规是一个偏中性的事情

  • 投资
  • 互联网
  • 经济


新规不新,里面所有的关于版号,防沉迷,实名制,青少年保护,充值额度限制之前都已经实施多年,都是成熟的制度,有明确的实施标准,以前可以说是部门窗口指导,现在是形成法规,我觉得这部分是一个偏中性的事情。

06

Dec/2023

商业投资

北煤南运,回程找不到货,直接运水

  • 投资
  • 经济


2150吨来自丹江口水库的优质水装入100个集装箱,搭乘20082次列车从武铁平顶山东车站始发开往内蒙古鄂尔多斯。据悉,这是丹江口水库优质饮用水首次通过铁路运往西北地区。

12

Oct/2023

政治经济

复旦经济学院院长谈当前经济政策、房地产、地方债、民营经济

  • 投资
  • 改革
  • 经济
  • 房地产


中央政府可能面临的约束条件太多了,不容易下决心。即便与2008年相比,今天可刺激的地方也不多了。十五年前,我们经济增长的潜力相对还算比较大。现在无论从投资、房地产、贸易等各方面,增长潜力都显著变小,推出大力度政策,经济增长趋势也未必会出现方向性的改变。

14

Aug/2022

商业投资

国内产业转移到 越南等东南亚国家,整体是双赢

  • 东南亚


国内制造业的核心竞争力是 完整的产业链+不断提升的自动生产能力+巨大国内市场分摊成本+土地财政巨额补贴,劳动力成本影响越来越低。东南亚和印度,基本不可能靠劳动力成本优势动摇中国世界工厂的地位

13

Aug/2022

商业投资

山行谈风电的竞争力

  • 绿电


光伏制造容易,安装建设也容易。 风电的建设门槛高且慢(并不是很多人说的风资源不足)。然而,作为投资,门槛高的有竞争力的东西才是好事。

09

Aug/2022

商业投资

Stlender谈海风和调峰

  • 绿电


海风,台湾海峡以外还得等两三年才能普遍平价上网。如果绿电多起来,煤电也只能当做长周期(季节性)调峰。日内调峰靠抽水蓄能。

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